Vincent n’a pas d’écailles, mais lorsqu’il est dans l’eau sa force est décuplée. Désireux de garder ce secret, il s’installe dans une région riche en rivières et en lacs suffisamment éloignée pour préserver sa tranquilité. Un jour, alors qu’il se baigne, il est surpris par Lucie...

«Après plusieurs courts métrages très prometteurs, un premier long où brille un pur projet de mise en scène.» (Les Cahiers du cinéma)

«Nulle esbrouffe chez Thomas Salvador, juste un émerveillement face aux puissances du cinéma. Un premier film plein d’inventivité et de grâce poétique.» (Les Inrockuptibles)